（688501.SH，最新价：20.57元）增持评级。评级理由主要包括：1）煤电建设保持高景气，辅机设备收入同比高增；2）灵活性改造需求强劲，后续有望贡献更高增量。风险提示：政策发展不及预期；原材料价格波动风险；市场竞争风险；客户集中度较高。

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